苹果与英特尔的分手有多难?

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这是WWDC,苹果的年度开发者大会。尽管由于COVID-19的爆发,WWDC今年首次在网上发布,但它并没有影响即将发布的产品的激动程度。苹果将定期更新iOS、MacOS、iPadOS、WatchOS和TvOS五个软件平台,并可能发布一些硬件产品。主旨演讲于北京时间周二凌晨1点开始。

除了发布新的软件和硬件产品,WWDC今年的另一个焦点可能是苹果电脑将宣布更换处理器。毫无意外的是,苹果公司将正式宣布苹果电脑系列将转换到基于5纳米工艺的自己的A系列新芯片,并逐步从x86架构转向Arm架构。悬而未决的是苹果打算如何从哪种产品开始,在今年或明年逐步实现整个苹果产品线的转型。

苹果英特尔的命运已经耗尽

这个消息并不令人惊讶。硅谷的传言已经持续了至少三四年。早在2018年,苹果就已经测试了基于A系列的Mac芯片。显然,英特尔对此非常了解。根据苹果打造自己的心脏、整合软硬件的策略,苹果产品线改变心脏只是时间问题。

手机、平板电脑、扬声器和电视机以前都使用过自己的芯片,而电脑只是拼图的最后一块。此外,苹果已经在苹果笔记本上使用了一些自己的芯片,包括触摸识别系统使用的T2安全芯片。

这也不是苹果第一次更换电脑处理器。苹果公司成立于1976年愚人节。在最初的十年左右,计算机微处理器使用了金属氧化物半导体和摩托罗拉架构。1991年,苹果公司与国际商用机器公司和摩托罗拉公司组成了AIM联盟,然后转向PowerPC架构。向英特尔x86架构处理器的转变是在2005年宣布的,此后一直在使用。

十五年过去了,我感到有点难过。英特尔首席执行官欧德宁2005年上任后的第一个主要项目是说服乔布斯将苹果拉进x86阵营。在乔布斯宣布的WWDC 05主题演讲中,欧德宁甚至穿上了年度标志性的兔装。

当时,苹果更换了处理器,主要是因为乔布斯不满意IBM的PowerPC研发进展,认为这拖累了苹果电脑的竞争力。但当时,许多苹果粉丝抵制更换处理器,因为与众不同是苹果电脑的卖点之一。早些时候,苹果甚至公开嘲笑英特尔的视窗电脑。

尽管苹果2005年仅售出453万台电脑,但这一举措给英特尔带来的品牌价值远远高于芯片销售的实际增长。更重要的是,引入苹果意味着对PowerPC阵营的致命打击。

硅谷的两个传奇人物乔布斯和欧德宁都去了赫赛。乔布斯于2011年去世,享年56岁。欧德宁于2017年去世,享年66岁。英特尔甚至在悼念欧德宁时提到,他将苹果带入了x86阵营。

现在,苹果和英特尔的命运即将结束。这也是苹果两年内第二次与英特尔分手。由于英特尔的5G基带继续遭遇困难,苹果别无选择,只能在去年与其诉讼对手高通达成和解,并继续购买高通的移动基带芯片。失去主要客户的英特尔被迫放弃其移动基带业务,以价值10亿美元的价格卖给了苹果。在过去的两年里,苹果和英特尔连续终止了在两个市场的合作,这显然是英特尔的损失。

收入损失数十亿美元

在过去的几年里,英特尔在个人电脑处理器领域没有取得良好的进展。它遇到了摩尔定律墙,并停滞在10纳米的阶段。它只能眼睁睁看着竞争对手用7纳米技术超越自己。除了AMD,高通的ARM芯片也逐渐进入笔记本处理器市场。尽管苹果更换自己的处理器是一个巨大的战略需求,但英特尔处理器的缓慢发展确实减缓了苹果电脑的速度,就像15年前的IBM一样。

那么这次苹果的苹果系列将如何影响英特尔呢?毫无疑问,这肯定会带来巨大的收入损失。个人电脑处理器是英特尔的主要收入业务。尽管近年来收入比例持续下降,但今年第一季度,个人电脑业务仍贡献了英特尔近一半的收入。

IDC数据显示,苹果去年在全球个人电脑市场的份额约为6.6%,销售额和份额都在下降。去年,全球个人电脑市场自2011年以来首次增长,同比增长2.7%。在“后个人电脑”时代,要摆脱衰退非常困难,但此前逆势增长的苹果似乎已经失去了增长势头。

然而,好时光并不长,即将到来的COVID-19的流行给消费电子行业带来了明显的打击。今年第一季度,全球个人电脑出货量下降了9.8%,其中苹果是最大的。第一季度出货量下降了20.7%,市场份额下降到6%以下,降至世界第五位。事实上,自2015年超过2000万台以来,苹果的电脑出货量在过去几年一直在下降。

美国经纪公司贝尔斯坦粗略估计,如果苹果电脑全面取代处理器,英特尔的年度财务报告将损失约20亿至30亿美元。这当然是一个巨大的收入损失,但考虑到英特尔的年收入超过700亿美元,损失2% ~ 4%的收入似乎并没有伤到骨头。

目前,市场上有许多基于Arm芯片的Windows笔记本电脑,但它们并没有真正打开市场。然而,随着苹果电脑转向Arm架构,这也将促使大量开发人员从x86架构转向Arm架构生态。这将推动Arm架构芯片在个人电脑领域迎接新的增长机遇,从而给高通公司带来意想不到的帮助。从长远来看,英特尔无疑将在个人电脑领域面临更大的竞争压力。

英特尔专注于变革

然而,英特尔高管现在更加关注新的数字业务。过去几年来,英特尔一直在进行战略转型,并在战略收购上投资数百亿美元,以减少对个人电脑业务的依赖,并转向新的以数据为中心的业务领域。尽管前任首席执行官柯再奇因个人问题意外离职,但新任首席执行官斯万继续推动英特尔的转型。

从目前的情况来看,英特尔的转型取得了一些成功。十多年前,欧德宁时代的英特尔错过了移动互联网时代。然而,这一次,英特尔在行业中处于领先地位,并成功拓展了新业务,如云计算、人工智能、自动驾驶、物联网、边缘计算等。这些新业务是英特尔的未来。就像视窗系统对微软一样,个人电脑业务对英特尔来说非常重要,但它目前并不是高层关注的焦点。

英特尔的个人电脑业务年收入约为350亿美元。这个市场的增长非常有限,而且还受到AMD和高通的侵蚀。与此同时,英特尔去年在利润率较高的数据中心服务器芯片方面的收入为235亿美元,市场份额为93%。今年第一季度,英特尔个人电脑业务收入增长14%,但数据中心业务收入同比增长43%。

与难以大幅增长的饱和个人电脑市场相比,数据中心和新业务市场有着0+的广泛增长,这无疑将成为英特尔未来新的增长动力,个人电脑业务的收入比例将继续下降。2012年,英特尔的个人电脑业务占总收入的72%,但到2020年,这一比例已降至49%。

英特尔开辟的新市场是一个价值3000亿美元空的巨大市场,仍处于起步阶段,迫切需要尽快在这些新的市场领域占据领先地位。相比之下,苹果“变心”造成的数十亿美元损失根本算不了什么,甚至可以很容易地被新业务的增长所抵消。

尽管苹果与英特尔的分手将使后者损失数十亿美元的收入,但苹果已经决定了多年的战略。这是英特尔迟早会面临的短暂痛苦,也是不可避免的结果。对英特尔来说,继续推进新数据服务的转型,开拓一个更广阔的蓝海新市场,远比扼杀个人电脑市场的红海更具长远意义。

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